1. Чёрный Лукич - Допевай свой рок-н-ролл (2:49)
2. Чёрный Лукич - Солнце в сомкнутых ресницах (2:45)
3. Чёрный Лукич - Стёклышки в сапогах дорог (3:04)
4. Чёрный Лукич - Берег надежды (3:37)
5. Чёрный Лукич - Мария (3:22)
6. Чёрный Лукич - Здравствуй, солнце, на заре (2:36)
7. Чёрный Лукич - Открывал дворцы, ларцы (2:25)
8. Чёрный Лукич - День суровый и прекрасный (2:56)
9. Чёрный Лукич - Позабуду поговорки (1:25)
10. Чёрный Лукич - Бамбуковые рощи (2:50)
11. Чёрный Лукич - Светлячок (2:29)
12. Чёрный Лукич - Вересковый мёд (3:30)
13. Чёрный Лукич - Солнышко в глазах (3:27)
14. Чёрный Лукич - Смешное сердце (3:22)
15. Чёрный Лукич - Бесполезный день (4:06) (160)
16. Чёрный Лукич - Завял цветок (3:30)
17. Чёрный Лукич - Мы идём в тишине (3:29)
18. Чёрный Лукич - Бедный Томми (4:47) (128)
19. Чёрный Лукич - Михаил (2:15)
20. Чёрный Лукич - Вальтер (2:38)
21. Чёрный Лукич - Будет весело и страшно (1:50)
Доп. информация:
Песня №15 в битрейте 160, №18 - 128.
Записано с концерта в Форпосте 11.05.2003