1. Чёрный Лукич - Мы идём в тишине (2:18)
2. Чёрный Лукич - Доброе утро (1:55)
3. Чёрный Лукич - Будет весело и страшно (1:51)
4. Чёрный Лукич - Позабуду поговорки (1:25)
5. Чёрный Лукич - Про дождинки (3:11)
6. Чёрный Лукич - Продана девушка (2:01)
7. Чёрный Лукич - Михаил (2:09)
8. Чёрный Лукич - Смешное сердце (2:50)
9. Чёрный Лукич - Капитанская заря (3:14)
10. Чёрный Лукич - Завял цветок (3:48)
11. Чёрный Лукич - Светлячок (2:00)
12. Чёрный Лукич - Можно и не жить (2:57)
13. Чёрный Лукич - Мы из Кронштадта (2:04)
14. Чёрный Лукич - Кончились патроны (2:28)
15. Чёрный Лукич - В незнакомое лицо (3:05)
16. Чёрный Лукич - Тайна Белого Пятна (1:24)
17. Чёрный Лукич - Завял цветок (4:05)
18. Чёрный Лукич - Про дождинки (3:14)
19. Чёрный Лукич - Тайна Белого Пятна (3:38)
20. Чёрный Лукич - Про дождинки (5:17)