1. Чёрный Лукич - Можно и не жить (3:44)
2. Чёрный Лукич - Светлячок (2:08)
3. Чёрный Лукич - В незнакомое лицо (2:35)
4. Чёрный Лукич - Продана девушка (1:55)
5. Чёрный Лукич - Мы из Кронштадта (2:24)
6. Чёрный Лукич - Суровая нить (3:25)
7. Чёрный Лукич - Условный стук (3:43)
8. Чёрный Лукич - От окраинной заставы (2:37)
9. Чёрный Лукич - Бедный Томми (4:20)
10. Чёрный Лукич - Остров сокровищ (3:34)
11. Чёрный Лукич - Дом на дюнах (1:39)
12. Чёрный Лукич - Вересковый мёд (3:29)
13. Чёрный Лукич - Бесполезный день (3:43)
14. Чёрный Лукич - Чёрная зима (1:43)
15. Чёрный Лукич - Вальтер (1:53)
16. Чёрный Лукич - Деревянное облако (3:18)
17. Чёрный Лукич - Капитанская заря (4:24)
18. Чёрный Лукич - Тёплый асфальт (1:56)
19. Чёрный Лукич - Берег Недежды (3:43)
20. Чёрный Лукич - В одинокие дома (2:12)
21. Чёрный Лукич - Михаил (1:50)
22. Чёрный Лукич - Мы идём в тишине (2:16)
23. Чёрный Лукич - Позабуду поговорки (1:13)
24. Чёрный Лукич - Завял цветок (2:50)
25. Чёрный Лукич - Доброе утро (1:54)
26. Чёрный Лукич - Доплыви (2:09)
27. Чёрный Лукич - Колобок (1:57)
28. Чёрный Лукич - Над седой казахской степью (3:42)
29. Чёрный Лукич - Кончились патроны (3:00)
30. Чёрный Лукич - Аспирин (4:07)
31. Чёрный Лукич - Ветер (3:28)
32. Чёрный Лукич - Полюби (3:10)
33. Чёрный Лукич - Мокрая трава (1:53)
34. Чёрный Лукич - Навсегда (0:46)