1. Чёрный Лукич - Мы из Кронштадта (2:10)
2. Чёрный Лукич - Вечная страна (2:08)
3. Чёрный Лукич - Кончились патроны (2:11)
4. Чёрный Лукич - Мы идём в тишине (2:53)
5. Чёрный Лукич - В Ленинских Горах (2:57)
6. Чёрный Лукич - Михаил (2:23)
7. Чёрный Лукич - Позабуду поговорки (1:44)
8. Чёрный Лукич - Почти новая жизнь (3:08)
9. Чёрный Лукич - Будет весело и страшно (2:42)
10. Чёрный Лукич - Деревянное облако (3:30)
11. Чёрный Лукич - Завял цветок (3:42)
12. Чёрный Лукич - Светлячок (2:08)
13. Чёрный Лукич - В одинокие дома (2:39)
14. Чёрный Лукич - Доплыви (2:53)
15. Чёрный Лукич - Бесполезный день (3:17)
16. Чёрный Лукич - Бабье лето (Осень Патриарха) (4:24)