1. Черный Лукич - Кончились патроны (2:36)
2. Черный Лукич - Вечная страна (2:36)
3. Черный Лукич - Мой недуг (2:39)
4. Черный Лукич - Суровая нить (2:54)
5. Черный Лукич - Продана девушка (2:50)
6. Черный Лукич - Осень (3:37)
7. Черный Лукич - В Ленинских Горах (2:56)
8. Черный Лукич - Мы из Кронштадта (2:28)
9. Черный Лукич - Михаил (2:21)
10. Черный Лукич - Доброе утро (2:37)
11. Черный Лукич - Капитанская заря (2:52)
12. Черный Лукич - Будет весело и страшно (4:04)
13. Черный Лукич - Кончились патроны (дубль 2) (2:41)
14. Черный Лукич - Еду на север (2:36)
15. Черный Лукич - Бабье лето (Осень Патриарха) (3:54)