1. Чёрный Лукич - Доброе утро (1:48)
2. Чёрный Лукич - Ночь близка (2:15)
3. Чёрный Лукич - Серые люди (1:48)
4. Чёрный Лукич - Дети палача (1:11)
5. Чёрный Лукич - Праздник вянущих гвоздик (1:46)
6. Чёрный Лукич - Мой недуг (1:16)
7. Чёрный Лукич - Осень (1:50)
8. Чёрный Лукич - Советское (2:14)
9. Чёрный Лукич - Совсем другой (2:08)
10. Чёрный Лукич - Первое мая (1:50)
11. Чёрный Лукич - РСДРП (1:17)
12. Чёрный Лукич - Дед Никифор (1:43)
13. Чёрный Лукич - Сталин, Партия, Комсомол (1:11)
14. Чёрный Лукич - Будет весело и страшно (1:32)
15. Чёрный Лукич - Мадонна (1:16)
16. Чёрный Лукич - Весенняя песня (1:39)
17. Чёрный Лукич - Выбирайте панков (1:21)
18. Чёрный Лукич - Снова я один (1:36)
19. Чёрный Лукич - Густав (2:04)
20. Чёрный Лукич - Коля (1:22)
21. Чёрный Лукич - О-о-ри О-о-ра (1:30)
22. Чёрный Лукич - О-о-ри О-о-ра (0:55)
23. Чёрный Лукич - Бесхитростный жучок (0:59)
24. Чёрный Лукич - Дождь (1:20)
25. Чёрный Лукич - Лейтенант Киреев (2:17)
26. Чёрный Лукич - Сплошное говно (1:23)
27. Чёрный Лукич - Оля (1:54)
28. Чёрный Лукич - Джузеппе (1:05)
29. Чёрный Лукич - Я люблю мента (0:38)
30. Чёрный Лукич - Уколы (0:56)
31. Чёрный Лукич - Эрекция (1:33)
32. Чёрный Лукич - Апокалипсис (1:19)
33. Чёрный Лукич - Мы из Кронштадта (1:47)
34. Чёрный Лукич - Кончились патроны (1:53)
35. Чёрный Лукич - Я сегодня не смогу (1:05)
36. Чёрный Лукич - Весна (1:21)
37. Чёрный Лукич - Афган (0:50)